|
Рынок
автокредитования
Первое полугодие 2007 года для рынка
автокредитования выдалось достаточно
традиционным - ставки снижались, объемы росли.
Тем не менее банкиры не могут расслабиться,
потому что с опаской ожидают массового прихода в
регионы дочерних банков крупнейших мировых
автомобильных концернов.
Уверенный рост
В последнее время сибиряки стали покупать все
больше новых автомобилей иностранного
производства. В первом полугодии 2007 года
практически все банки показали рост объемов
автокредитования и числа выданных кредитов.
Так, в Промсвязьбанке рост составил 37%, всего
по Сибири банк выдал 485 млн рублей. По
Сибирскому округу объем продаж банка "Русский
Стандарт" по автокредитам в первом полугодии
2007 года возрос по сравнению с прошлым годом
более чем на 60%. Объем выданных кредитов в
Альфа-банке по сравнению с прошлым годом вырос в
3,9 раза.
В первом полугодии 2007 года филиал BSGV в
Новосибирске предоставил автокредитов на сумму
свыше 43 млн рублей. Другие участники рынка
продемонстрировали если не уверенный рост, то
стабильность.
"Сегодня основная тенденция на рынке
автокредитования - продолжающийся стремительный
рост. По данным RBC, российский рынок
автокредитования в 2006 году в денежном
выражении составил около 260 млрд рублей. А в
первом полугодии 2007 года объем выданных
автокредитов уже вырос до 183,8 млрд рублей. На
мой взгляд, такая тенденция обусловлена прежде
всего общим увеличением рынка автомобилей в
России, а также ростом благосостояния россиян",
- говорит генеральный директор филиала BSGV в
Новосибирске Игорь Смуров.
Плавное снижение
За первое полугодие 2007 года банки порадовали
своих клиентов уменьшением процентных ставок.
Практически все участники рынка снизили их на
пару процентов по сравнению с началом года.
Некоторые ввели новые программы, к примеру, в
ТрансКредитБанке действует специальное
предложение - ставка по кредиту на малотоннажные
автомобили ("ГАЗели", фургоны и прочие) равна
ставке на обычные легковые машины.
Некоторые банки также сделали более лояльными
свои условия к потенциальным заемщикам,
например, максимальная сумма кредита в
Альфа-банке увеличена до шести лет вместо
обычных для рынка пяти. Однако другие участники
рынка считают такой шаг излишеством.
"Максимальный срок кредитования у нас в этом
году не изменялся и составляет пять лет. Как
показывает практика, этого срока достаточно для
заемщика, чтобы расплатиться по автокредиту, -
утверждает директор управления кредитования
частных клиентов Сибирского банка Сбербанка
России Елена Бородина. - Чаще всего заемщики
расплачиваются по кредиту гораздо раньше срока
окончания кредитного договора, т. к. условия
нашего кредитного договора позволяют это сделать
без каких-либо штрафных санкций и мораториев на
досрочное гашение".
В некоторых банках также есть предложения, по
которым заемщику не требуется справка о доходах
по 2-НДФЛ, однако ставка по ним зачастую больше
обычного кредита на 1,5-2% (к примеру, вместо
14,5% она равна 16%). По мнению начальника
отдела по работе с физическими лицами
новосибирского филиала ТрансКредитБанка Сергея
Меньшикова, заемщики очень часто не могут
подтвердить свой доход.
"Все банки выходят из ситуации по-разному:
кто-то ориентируется на некие косвенные критерии
(наличие у заемщика какого-либо имущества),
кто-то - на данные, предоставляемые самим
заемщиком, ряд банков использует скорринговые
модели (стоимость таких кредитов существенно
выше). В нашем филиале процентная ставка не
зависит от способа подтверждения дохода, при
этом мы индивидуально подходим к рассмотрению
возможностей каждого клиента", - утверждает
господин Меньшиков.
Новые и старые
Эксперты и участники рынка отмечают и изменение
"портретов" заемщика и его машины. Если раньше
кредит пользовался спросом у представителей
среднего класса или людей с доходом даже ниже
среднего, а занимались средства на недорогие
автомобили, то сейчас очень многое изменилось.
Растут сегменты кредитования как на недорогие,
так и на роскошные автомобили.
"Спрос на кредиты на покупку подержанного авто
сейчас также увеличился: такие программы
пользуются популярностью прежде всего у людей с
невысоким уровнем дохода. Но помимо этого,
кредитом часто пользуются состоятельные люди:
здесь может идти речь о машинах очень дорогого
сегмента. В последнее время покупатели стремятся
приобретать дорогие марки автомобилей,
соответственно, и спрос на такие кредитные
программы растет", - отмечает заместитель
управляющего Новосибирского филиала АКБ "Промсвязьбанк"
Алена Попова.
"Сибирь, как и европейская часть России,
старается пересаживаться на новые автомобили или
автомобили более свежих годов выпуска", -
отмечает управляющий филиала "Кемеровский"
Собинбанка Валерий Ермилов.
Соотношение новых и бывших в употреблении
автомобилей, которые сибиряки также предпочитают
приобретать на заемные деньги, в каждом банке
колеблется. В новосибирском филиале
ТрансКредитБанка примерно 11% кредитов выдано на
б/у автомобили, остальные 89% - на новые. 3/4
выдаваемых в кредит сумм в Сибирском банке
Сбербанка России приходится на приобретение
новых автомобилей. А в Новосибирском филиале
Альфа-банка корреспонденту "КС" заявили, что
если в декабре 2006 года процентное соотношение
новые автомобили-б/у было 15/85 то сейчас -
50/50.
Между тем в увеличении числа новых автомобилей
иностранного производства, которые покупаются в
кредит, свою роль сыграло и бурное развитие
совместных программ банков, автодилеров и
производителей. Многие зарубежные
автопроизводители совместно с российскими
банками предоставляют покупателям своих
автомобилей кредиты на более выгодных условиях.
"Процентные ставки по таким кредитам могут
варьироваться от 2,5% до 7% годовых в валюте при
наличии первоначального взноса в 30-40% от
стоимости автомобиля, - комментирует ситуацию
Алена Попова. - Все больше появляется совместных
программ, в рамках которых при большом
первоначальном взносе заемщику предлагается
вариант беспроцентной рассрочки, где он платит
только комиссию за выдачу кредита".
Участники рынка также заявляют о том, что
процедуры по выдаче кредитов все чаще
упрощаются. По мнению Сергея Меньшикова, это
происходит за счет применения новых
скорринг-технологий. "Безусловно, это привлекает
потенциального покупателя автомобиля, однако
из-за повышенного риска невозврата ставки по
данным кредитам обычно выше, - отмечает господин
Меньшиков. - Поэтому наибольшее распространение
данная технология - быстрое оформление и выдача
сравнительно дорогих кредитов - получила при
продаже недорогих подержанных импортных и новых
отечественных автомобилей".
Среди новых тенденций в автокредитовании банкиры
отмечают замену классического автокредита,
подразумевающего страхование автомобиля и
принятие его в залог, на более дорогой, но более
простой в оформлении потребительский кредит.
Прогнозы
Практически все опрошенные "КС" участники рынка
говорят о продолжении роста рынка
автокредитования. "На это влияют общий рост
рынка автомобилей в России и, как следствие,
появление новых официальных дилеров. Сказываются
также повышение финансовой грамотности населения
и рост его платежеспособности, - говорит Игорь
Смуров. - Кроме того, считаю, что в ближайшем
будущем потребительский спрос все более будет
смещаться в сторону приобретения новых
автомобилей. Причем у официальных дилеров,
которые могут обеспечить надлежащий последующий
сервис".
А по мнению Алены Поповой, ставки по
автокредитам прежде всего у крупнейших игроков
рынка достигли своего минимума, поэтому в
будущем банки будут развивать специальные
программы. "Это программы с пониженными
процентными ставками на длительные сроки,
льготные условия страхования или возможность
купить машину без страховки, спецакции,
предусматривающие отмену комиссии, сокращение
времени рассмотрения заявок, - рассказывает
госпожа Попова. - Многие клиенты, уже
расплатившиеся по одному кредиту, обращаются в
банк повторно. Для таких клиентов банки будут
вводить дополнительные скидки и льготы при
получении нового автокредита".
При этом банкиры ожидают ужесточения
конкуренции. "Мы ждем повышения уровня
конкуренции, особенно на рынке новых автомобилей
как наиболее "белом" и перспективном. Внедрение
принципов автокредитования, характеризующихся
пониженными ставками и смягченными условиями
кредитования, вытеснение с рынка части банков
вследствие прихода крупных московских банков и
"иностранцев" (Ситибанк, банк "Сосьете Женераль
Восток" и другие)", - опасается Сергей
Меньшиков.
"Кроме того, на российский рынок в ближайшее
время выйдут дочерние банки крупнейших мировых
автомобильных концернов, - добавляет Алена
Попова. - Уже зарегистрирован банк Toyota, в
ближайшее время ожидается регистрация банков BMW,
Ford и ряда других компаний".
Прихода кэптивных банков в следующем году
ожидает и Валерий Ермилов: "С одной стороны,
места на рынке хватит всем. С другой - банки
автоконцернов смогут дать ставки и условия,
заметно отличающиеся от условий "розничных"
банков".
По мнению аналитиков, банки на рынке
автокредитования действительно испытают сильную
конкуренцию со стороны финансовых подразделений
автопроизводителей. Такого мнения придерживается
аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Фильченков:
"С развитием автокредитования по этому пути для
банков видится выход либо в снижении своей доли
участия на рынке автокредита, либо в партнерстве
с финансовыми организациями производителей, либо
в поиске той ниши автокредитования, которая
будет неинтересна банкам автопроизводителя. В то
же время реализация такого сценария - дело
будущего, в ближайшей перспективе банки будут
чувствовать себя на этом рынке вполне уверенно".
Credits.ru |
